e-Tax の Webサイト で実際に「確定申告を行う手順」をメモしたページ。
e-Taxのサイト内では様々な申告方法が用意されている。というか、用意され過ぎている。どれを選択するのがベストなのか、本当に迷う。色々と試してみた過程を、手順解説として残しておく。
今回の更新では
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上図の赤枠部分、「確定申告書等作成コーナー」を選択し
※上図赤枠のどちらを選んでも「確定申告書等作成コーナー」にジャンプする。
続いて表示されるページ
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ここで「e-Taxで提出/ID･パスワード方式」を選んだ場合の手順を記すことにする。
※ 2020年3月時点で作成したものであり、翌年以降どこまで通用するかは不明である。
※ 上記3方法を1つのページにまとめようとしたが、煩雑になったので分けることにした。
※ あくまでも入力手順のメモであり、税に関するアドバイスを行うものではない。
このページの対象
以下、すべてに当てはまる人が対象
- 重要: 税務署で「利用者識別番号」(e-Tax に使う ID とパスワード) を発行してもらった人
- マイナンバーカードを持っていない、
もしくはICカードリーダライタを使ってPCに接続認識させることがでない人。 - e-Tax 対応の会計ソフトを使っていない人
- 会計ソフトから出力した e-Tax 用のデータはとりこみできない。
- e-Tax 対応会計ソフト を使っている人は、別の方法を取った方が良い
税務署で貰ったID・パスワードについて
ID・パスワードは、こんな用紙で渡される。
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このページの手順では、この紙に書かれたIDとパスワードを使う。
3つの選択肢について
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- マイナンバーカード方式 (e-Tax)
- ID･パスワード 方式 (e-Tax)
- 申告書の作成のみ (印刷して紙提出)
いきなり3つの選択肢があって迷ってしまうが、
ぶっちゃけ、どれを選んでも良い。
- マイナンバーカードとカードリーダーがあれば「マイナンバーカード方式」を
- 税務署で申告用の ID･パスワード を発行してもらっていたら「ID･パスワード 方式」を
- 確定申告会場が近くにあるなら「印刷して紙提出」を
こんな感じで選べばよいと思う。手間も大きく変わらない。
※ といいつつも、このページで解説する「ID･パスワード 方式」が一番ラクな手順である。
※ ただし暫定的な対応との事で、いずれ利用できなくなる。
ID･パスワード 方式について
- 前段で「ID･パスワード 方式」が一番ラクな手順である、と書いたが、この方式はマイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応である。(この情報が掲載された国税庁のページ)
- 数年後、この方式では申告できなくなる可能性がある事を覚えておこう。
まえおきここまで。
以下、このページでは「ID･パスワード 方式」を解説する。
以下、実際の手順。
実際の手順1: 提出方法を選択する
e-Taxのサイトに飛ぶ。
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まず上図 赤枠のうち、どちらかを選ぶ (同じページに飛ぶ)
確定申告書等作成コーナーの「トップページ」が開く
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最初に作成する場合は「作成開始」を、入力途中のデータを保存している場合は「保存データを利用して作成」を選ぶのだが、まずは作成開始を選ぶ。
※前述したが、会計ソフトから出力した e-Tax 用データは使えないので注意。
ジャンプした先は、税務署への提出方法の選択というページである。
「税務署への提出方法の選択」画面
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この中から「e-Taxで提出/ID・パスワード方式」を選ぶ。
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国税庁で動作を確認した環境が表示されるので、自身の環境がそれに合っているかを確認、利用規約も確認した後、「利用規約に同意して次へ」ボタンをクリックする。
税務署で発行してもらったID (利用者識別番号)とパスワードを入力する
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入力したら「次へ」を押す。
※ここで入力したパスワードは、最後にもう一度入力する。用紙はまだ手元に置いておこう。
ID・パスワードを正しく入力できると、以下の画面になる
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「OK」を押す
ID・パスワードに紐づいた住所氏名が表示される
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個人情報に間違いないことを確認する。
申告に必要な情報がいくつか抜けているので、それらを記入する。
入力が終わったら「申告書等を作成する」を押す。
※ ここから下は
「マイナンバーカード方式」
「ID･パスワード 方式」
「申告書の作成のみ (印刷して紙提出)」
いずれを選択しても (しばらくの間は) 同じ手順が続く。
実際の手順2: 共通部分
作成年度を選択する
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Webサイトから作成可能な年度のリンクが表示されるので、目的の年度を選ぶ。
作成する申告書を選択する
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作成可能な申告書のリンクボタンが表示される。
自身の目的となるボタンを押す。
※ このページを読む人の多くは「所得税」を選ぶであろうことから、以下、「所得税」を選んだ場合の手順をメモしておく。
次に現れる画面
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「入力方法選択」の画面が開く。
ここでもあくまでも一例として、「給与・年金の方」を選んだ場合を示す。
チェックポイント
- 一番右の「左のボタン選択がお分かりにならない方」は、対話形式で入力が可能。
- 慣れない人はこれが簡単でおすすめ。しかし、手順解説すると分岐が多くなりすぎるため、このサイトでの解説は断念。
準備する書類の確認
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申告に必要な書類の一覧が表示される。
準備が整っているか確認し「次へ」を押す
メモ: 準備するもの（注: これらは、あくまでも一例である。
- 所得に関する書類
（例）・給与所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・保険会社から送付される個人年金の支払調書、年金支払証明書 など - 所得控除に関する書類
（例）・医療費の領収書
・生命保険料控除証明書
・寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証 など
個人情報の入力
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まずは生年月日を入力し、「入力終了 (次へ) 」を押す
所得の種類選択
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自身に該当する項目をチェックし、「入力終了 (次へ) 」を押す
所得や一部控除の入力
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所得や控除の入力画面が出るので、入力する。
※ 源泉徴収票や、生命保険の控除証明書などが必要。
所得や控除の入力後
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所得や一部の控除の入力が終わったら、「入力終了 (次へ) 」を押す
控除の入力
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医療控除や社会保険料控除などを入力し、「入力終了 (次へ) 」を押す
さらに控除の入力
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住宅借入金等特別控除、外国税額控除、予定納税額などの金額はここで入力する。
ここまでで、一通りの入力は終わりとなる。
「入力終了 (次へ) 」を押す
予定納税額の入力
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税金を沢山納めている人の場合、ここで「予定納税額の入力」画面が出る場合がある。税務署から通知を受けた第1期分と第2期分の合計金額を入力し、「入力終了 (次へ) 」を押す
結果確認画面
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還付または納税される金額が表示される。
※所得金額により、この画面は出ない事もある。
「作成した申告書の表示・確認」を押すと、提出する「確定申告書Ｂ」に近い形で成形された画面が表示される。
問題なければ「次へ」を押す。
住民税に関する事項の入力
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画面に指示された住民税に関する事項について入力し、「入力終了 (次へ) 」を押す
住所・氏名の入力（または確認）
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納税額や納税方法、納付期限が表示されたページが開く。
画面をスクロールさせると、住所・氏名の入力欄がある。
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必要な項目を全て入力したら、「次へ進む」を押す
マイナンバーの入力
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マイナンバーを入力したら、「次へ進む」を押す。
共通項はここまで。
以下、「印刷または送信の手順」は再び3つの手順に分かれる。
実際の手順3: 印刷または送信の手順
上記までの手順で、ようやく印刷ページが登場する。
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「帳票表示・印刷」ボタンを押し、申告票をダウンロード、もしくはプリントアウトする。その後「次へ進む」を押す。
添付するデータの確認
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最後に「申告書に添付するデータ」の確認が出るので、自身の環境や状況に合わせ、「はい/いいえ」を選択し、「次へ進む」を押す。
もう一度パスワードを入力する
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最後に、もう一度税務署でもらったパスワードを入力し、「送信する」を押せば完了。
e-Tax で申告データが国税庁に送られるので、申告会場に足を運ぶ必要は無い。源泉徴収票や生命保険の控除証明なども提出不要 (でも捨てちゃダメ。自宅で保管する)
終了画面が表示され、ようやくすべての手順が終了する。
このページの情報は以上。
サイト内 e-tax 関連ページ
- パスワードの種類を理解･整理する
- 確定申告書作成コーナーで申告する (一般の人)
- e-Tax (Web版) で申告する (個人事業主など)
- e-Taxソフト(Web版) で確定申告 (自分用まとめ)